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三大记忆体原厂同喊暂停报价 震后涨价讯号酝酿升高
2024-04-08 来源:科技网
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关键词:三星SK海力士美光

强震后续效应对产业供应链持续震盪,记忆体供应链指出,儘管4月3日在台湾花莲发生地震,但却意外出现三家DRAM大厂先后宣布暂停报价。


除了DRAM主要产能落脚于台湾的美光(Micron)之外,SK海力士(SK Hynix)、三星电子(Samsung Electronics)等均跟进暂停,以观望后续产能供给影响,连带记忆体模组业者也随后停止报价。


业界分析,基于近来记忆体原厂持续拉抬价格的态度,如今3大家停止报价将可能成为涨价讯号,预料影响性将在近日内显现,并牵动第2季合约价走势转趋扩大。


记忆体业者认为,过去业界不乏出现火灾、地震等天灾人祸后,市场价格应声上涨的“产业惯例”,目前正逢记忆体产业价格调涨的上升周期,上游原厂持续释出要提高报价的态度,趁著2024年重回卖方市场的优势,一举弥补2023年营运亏损。


但受限于OEM及消费性市场缺乏强力支撑,买卖双方呈现拉锯,因此第2季DRAM与NAND Flash合约价均双双调升,但涨幅较首季略为趋缓,如NAND Flash平均涨幅约15~20%,较首季逾2成幅度呈现收敛,DRAM合约价涨幅估计将趋缓至个位数百分比,然而近日地震的灾后评估将为产业供需投下新变数。


随著日前强震过后,台湾美光对外表示,将针对生产营运和在地供应链的影响程度,与客户进一步沟通供货进度,隐然透露供货状况可能有变化。


相关供应链也指出,当突发性的主震规模较大,记忆体晶圆厂区将进行预防性停机措施,并重新检查相关机台运作正常,因此产线停摆或机台暂停运作,均将对上游记忆体晶圆的产出带来部分衝击。


除了DRAM产能位于台中、桃园的美光已迅速停止报价,将在完整评估损失后再度启动第2季的合约价谈判,至于产能供应未在台湾的SK海力士及三星电子也不约而同向客户提出暂停合约议价,将可能导致第2季合约议价也连带递延进度。


受到DRAM与NAND价格已经呈现连续数季度调涨,部分记忆体模组业者开始感到忧心,先前积累的低价库存正逐步销售去化,近来新购入的成本价格已提高,随著各家记忆体供应商已拉高产能利用率,产能供给可望恢复正常,原本业界预期,记忆体合约价的涨价态势将可望趋缓。


但市场认为,地震过后对于合约价影响将可能在近期内陆续反应,包括云端伺服器等下游业者在担心货源供应不稳定下,可能导致备货更为积极,产能吃紧的预期心理将加速市场价格调升,进一步提高第2季报价行情。


但另一方面,农曆年后过的终端消费市场买气不佳,现货市场杂音涌现,虽然合约价近来涨价强劲,但现货市场不断出现抛售的状况,显示需求表现疲软。


儘管地震对产业供需带来馀波盪漾影响,记忆体模组业者认为,由于现货市场的货源十分充足,终端需求混沌不明下,短期内DRAM现货市场价格可能小幅调升,不过能否延续涨价动能,还要继续观察市场需求变化以及原厂态度。



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