英伟达光通信迈大步！硅光子网络交换器Spectrum-X获甲骨文、Meta等采用

英伟达在官网宣布，旗下首款以共封装光学（CPO）技术打造的硅光子网络交换器Spectrum-X获甲骨文、Meta等两大巨头采用，声明“AI世界光通信时代全面来临”。

法人看好，英伟达助攻下，将带动光通信模块需求爆发，中国台湾厂商中，联钧已打入甲骨文光通信供应链，随大客户导入英伟达Spectrum-X新品，联钧“旺上加旺”；波若威则是英伟达钦点的CPO合作伙伴，并与华星光分食Meta光通信订单，也将是赢家。

英伟达首席执行官黄仁勋指出，随着万亿参数等级模型时代来临，数据中心正转化为“超级AI工厂”，而Spectrum-X将成为链接数百万颗图形处理器（GPU）的“神经系统”；换言之，此一硅光子网络交换器将打破现有网络的限制，实现电子电路与光学通信的大规模融合。

英伟达在官网宣布，甲骨文将利用Spectrum-X交换机建造千兆级AI超级电脑；Meta将为其Facebook开放交换系统平台推出基于英伟达Spectrum Ethernet建置的交换器。

随着甲骨文与Meta两大巨头同步导入英伟达Spectrum-X，意味着英伟达首度针对CPO领域推出重量级对应产品开始迈入商业化，声明“AI世界光通信时代全面来临”，助益中国台湾光通信族群。

其中，波若威曾在2025年GTC大会被英伟达钦点为光通信合作伙伴，主要供应光纤连接器与光模块，而Spectrum-X步入商业化后，估计亦有望参与产品的量产，借此抢攻光通信市场商机。

华星光与波若威则是共同分食Meta光通信供应链，Meta日前宣布将在美国路易斯安那州扩大AI数据中心基础建设，投资额高达500亿美元，是原计划四倍，二家台厂亦有望同步沾光，未来出货动能有望持续转强。

联钧是甲骨文AOC（主动光纤）模块主力供应商之一，负责提供800G相关产品，预估今、明年有望放量出货。此外，联钧的封装测试代工生产及制程设计服务中，具备镭射组件开发与硅光子技术。其中，硅光子产品估计去年下半年已小量生产，并与主要客户完成认证，全面抢攻AI市场商机。

上诠为台积电去年首度发布的硅光子生态系伙伴名单中，唯一入列的光通信厂，投入CPO业务脚步在台系光通信厂中相对较快，且正与台积电紧密合作，已掌握光纤数组（FAU）及FAU单元封装内核技术，今年将小量生产，2026年起放量。

业界人士表示，随着英伟达Spectrum-X获得大厂采用后，台厂相关供应链也将雨露均沾，后续市场需求有望进一步爆发，带动台厂供应链出货动能续强。